И.Я. Билибин проиллюстрировал семь сказок и одну былину в период с 1899 по 1903 гг. Книги отличались узорностью рисунка, яркой декоративностью и стилизацией под старинную рукопись. Художник создавал ансамбль, включая обложку, иллюстрации, орнаментальные украшения и шрифт. Названия сказок исполнены славянской вязью, а все страничные иллюстрации окружены орнаментальными рамками, продолжающими основную иллюстрацию.